作为暖通领域的关键耗材，制冷剂在制冷、空调、热泵等众多场景中有着不可替代的作用。随着全球碳中和目标推进步伐加快，气候治理进入攻坚关键期，制冷剂产业正迎来前所未有的深刻变革，成为业界高度关注的领域。
9月17日，在产业在线主办的第17届中国暖通空调产业发展峰会“冷暖绿色技术”论坛上，产业在线供应链事业部分析师金昭煜对《2025年中国制冷剂产业发展年鉴》进行了解读与分享，现将其分享中关于制冷剂供需市场的分析内容整理如下：
配额制度的落地执行对于中国HFCs制冷剂的行业供应起到了非常重要的影响作用。从不同的企业品牌来看，2025年巨化、三美、中化等企业的配额仍保持在行业前列，且行业配额前5的品牌份额总和超过了总配额的8成。
相较于与2024年的配额情况，各企业均有一些调整。巨化、三美、东岳等企业今年所得配额超过了2024年，中化、东阳光、梅兰等企业也有配额相对减少的情况。这主要是受到企业间生产合作以及在不同产品间配额申请调整的影响。
从不同的HFCs产品来看，配额主要分布在R32、R134a和R125这三类产品，总占比达到8成以上。除了R134a和R236fa外，其余产品下发配额高于2024年，R32的配额更是超过了28万吨。这主要是受下游行业的需求影响，下发配额进行相应调整。
对于行业的产能产量规模，中国HFCs的ODS用途产能依据《消耗臭氧层物质管理条例》等法规，基本已经固定。行业的规模变动主要是由一些产品原料用途的需求增长带来的。据产业在线统计，2025年中国HFCs的产能规模将增至160万吨以上，而这一增长主要是三爱富、江西理文等企业的R152a原料用途产能扩增所带来的。
依据2025年配额下发情况，中国HFCs的内外销配额基本各占一半。其主要原因是在经历2020-2022年三年基线年后，中国已经确认为全球最大的HFCs制冷剂产销国，每年除了自用外，还会有几十万吨的制冷剂出口到全球各个国家。
从中国HFOs的产能产量来看，其市场规模也在持续、高速的扩张，产能已经从2021年4.6万吨，预计2025年增长至12万吨以上。但总体来看，我国HFOs产品的产能利用率相对较低，这主要受到生产专利、制冷剂替代和商业化进程的影响，所产产品基本以出口为主。
2024年，中国有近3万吨的HFOs产品出口到国外。随着国内HFOs商业化应用的增多，其外销比例会逐渐下降，但2025年预计其销往国外占比仍要超过6成。
2024年受出口市场增长利好的拉动，中国家用空调销售量超过2亿台，同比增长17.8%。其中，R32机型的占比接近8成。预计2025年，其占比将进一步增长至8成以上。而R410A、R22的机型也正因较高的GWP值而逐年减少。尤其是R22机型，已经处于淘汰的中后期，据《蒙特利尔议定书》中的要求，R22 ODS用途产量在2030年只保留基线值的2.5%用于设备维修。
此外，R290虽然GWP值较低，但因其可燃的特性，家用市场的应用一直较少。还有少量的R454b机型，主要出口欧美发达国家，尤其是北美地区，已有部分企业宣布将其作为R410A的主要替代产品。
在商用空调市场中，R32的应用占比也在快速提升。尤其在单元机领域，预计2025年有超过95%机型在使用R32制冷剂。而多联机、冷水机组的冷媒结构目前仍以R410A为主，但占比正在逐年下降。据产业在线统计数据显示，中国市场R32与R410A机型在商空销售市场中的占比，呈现能截然相反的走势。R134a主要应用于冷水机组当中，并且由于其冷媒充注量较大，近年来每年可对R134a的产生近万吨的需求量。除此之外，出口机型中已有以R454B、R513a、R514a等产品为制冷剂的机型。
在制冷市场的销售规模中，主要以家用设备为主，2024年家用制冷销售规模突破1.2亿台，其冷媒结构以R600a为主。在商用冷柜领域，有7成左右的产品为R290机型，其余则使用R600a、R134a、R404A等冷媒。而冷库用的压缩冷凝机组所用的制冷剂以R22和R404a为主，但由于其市场规模相对较小，因此在整个制冷市场当中所占比例较小，且随着政策驱动因素的影响，R22机型的市场份额也在逐渐削减。
受房地产市场调整和消费环境的承压影响，热泵市场2024年整体销量大幅下滑，尤其是热泵供暖市场，下滑幅度超过13%。与此同时，其冷媒结构也在发生较大的变化。
相较于空调、制冷等市场的冷媒结构变化情况，热泵市场的变化相对更为错综复杂。其中，R410A和R22销售机型占比下降趋势十分明显，取而代之的以R32、R134a和R290为冷媒的产品。尤其在热泵热水和热泵供暖市场，出口的R290机型增速相对较快。
近年来，中国汽车市场的销售规模持续增长的走势，其主要受新能源汽车的扩张趋势带动，反观传统汽车的规模则在逐步萎缩。从冷媒结构来看，汽车市场的冷媒主要为R134a和R1234yf。目前内销市场基本仍以R134a为主，但已有极少量车型开始搭载R1234yf。而外销市场由于欧美等国家更为严苛的法规要求，已有近30%的出口车型采用R1234yf制冷剂。对于汽车出口市场冷媒的快速替换，不仅展现了中国车企应对国际标准的能力，也为国内制冷剂替换提供了经验，加速传统汽车制冷剂环保转型进程。
文章来源：弗化工产业园
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